Come creare o importare i contatti
Alessia
Ultimo aggiornamento 2 anni fa
Benvenuti nella guida di Centrico per l’aggiunta o l’importazione di nuovi contatti. Grazie a questa guida, potrai inserire nella piattaforma i tuoi contatti ed i relativi dati, creando singoli contatti o importando file esterni.
Creazione di un nuovo contatto
Per inserire un nuovo contatto apri la sezione “Contatti” presente nel menu principale di sinistra, quindi clicca su "Contatti" oppure su "Aziende" in base a ciò che devi inserire.
Ricorda che per inviare le comunicazioni a delle aziende dovrai sempre creare almeno un contatto personale .
In sostanza Centrico comunica con le persone.
E' possibile aggiungere un singolo contatto manualmentecliccando sul tasto "nuovo".
Si apre la scheda del contatto, dedicata all’inserimento dei dati generici e con la possibilità di aggiungere più campi a scelta, anche personalizzati.
una volta salvato il contatto apparirà in alto un menù.
Gruppi: ti permette di inserire il contatti in gruppi specifici.
Liste: ti permette di gestire i l consenso all'invio di comunicazioni e al trattamento dati.
Comunicazioni inviate: in questa sezione vedrai tutte le comunicazioni che ha ricevuto
Eventi del calendario: in questa sezione vedrai lo storico di tutte le attività fatte.
Note: in questa sezione potrai inserire note e caricare file.
Importazione dei contatti
Se invece hai necessità di importare i contatti da un foglio di Excel puoi farlo tornando alla sezione generale dei contatti.
Cicca su "Altro" / "Importa" si aprirà la finestra per l'import dei contatti.
Prepara il tuo foglio di Excel seguendo queste istruzioni:
- La prima riga deve essere l'intestazione della colonna, quindi inserisci il nome del campo a cui fa riferimento. Le intestazioni devono essere scritte esattamente come riportati nella sezione di import.
- Non è necessario che nel foglio Excel ci siano tutti i campi e non è importante nemmeno l'ordine, quindi inserisci solo il nome dei campi relativi alle informazioni che desideri portare in Centrico.
- Carica il file dal pulsante "Upload file".
- Associa i contatti ad una lista e se necessario anche ad un gruppo.
- Seleziona il tipo di consenso che disideri in base al consenso che ti hanno rilasciato.
- Importa.
Al fine di una corretta importazione da parte di Centrico:
Non lasciare spazi o testi inutile in colonne senza intestazione
Controllare che i nomi dei campi non contenga accenti o apostrofi
Controllare che i nomi dei campi non abbiano errori ortografici
Verificare la corretta trascrizione dei dati, in particolar modo del dato “E-Mail”.
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